Psych-out

Het dove meisje Jenny Davis ontvangt een kaart van haar broer, die ze al een tijd niet heeft gezien, waarin staat : “God is alive and well and living in a sugar cube”. Ze gaat naar hem op zoek en reist af naar een rockfestival nabij San Fransisco waar haar broer het laatst is geweest, in de hoop hem te vinden. Tijdens haar zoektocht raakt ze bezeten door een rockband en krijgt een relatie met zanger Stoney. Maar al snel krijgt ze het erg zwaar in een wereld vol seks en drugs en moet ze beslissen of ze doorgaat met haar zoektocht of naar huis terugkeert.